外資觀點:欣興Q1財報創高,美、日系外資喊買,調高目標價至520元及332元
2022/04/27 12:05 財訊快報/記者劉居全報導
欣興(3037)公布第一季財報,首季合併營收307.1億元,毛利率32.31%、營益率23.41%,歸屬母公司稅後淨利56.66億元、每股盈餘(EPS)3.85元,全數改寫新高。3外資法人在最新出爐的報告中,同步力挺喊買,其中美系外資重申「買進」評等,目標價由470元調高至520元;日系外資重申「買進」評等,目標價由305元調高至332元;另一家美系外資重申「加碼」評等,目標價維持370元。
美系外資表示,欣興第一季業績優於預期,而欣興宣佈2022年的資本支出從404億元擴增至435億元,同時將2023年及2024年長週期設備投資從212億元/4.19億元,擴增至214億元/26億元。美系外資預估額外的資本支出及設備投資,將用於擴大ABF載板的產能,未來幾年的額外投資代表著長期需求前景更為強勁。
美系外資調高欣2022、2023及2024年獲利預估,分別上修16%、14%及14%,反應較佳的產品平均售價及毛利提升;不過下修第二季營收預估,降幅4%;重申「買進」評等,目標價由470元調高至520元。
至於日系外資重申「買進」評等,調高2022及2023年獲利預估,幅度分別達36%及32% ,將目標價調高至332元,預估股價有66%的上漲空間。
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