個股：力積電完成4.09億美元GDR訂價，折讓幅度約8.5%
2022/07/29 12:05 財訊快報／記者李純君報導
晶圓代工大廠力積電(6770)今日宣布，於2022年7月28日完成4.09億美元海外存託憑證GDR發行訂價，折讓幅度約8.5%。
力積電提到，本次發行之海外存託憑證將於盧森堡證券交易所掛牌，每股海外存託憑證為15股力積電普通股，發行價格為每股17.55美元，即35.01元新台幣，較訂價日2022年7月28日當日力積電收盤價38.25元新台幣，為有約8.5%的折讓。
而此次力積電發行的主要目的為支應購置新建銅鑼廠機器設備之資金需求，此舉有助於鞏固既有成熟製程市場，對未來的獲利及市場占有率均有正面助益。力積電也估算，這次發行GDR，對原股東權益稀釋比例約9.73%。
力積電表示，儘管新冠疫情之緊張情勢以及全球總體經濟和政治形勢導致市場波動，公司仍準確掌握發行時機並成功發行，基於力積電成為全球領先晶圓代工服務提供商的目標，許多國際優質投資人踴躍認購，此次發行最終簿記達到多倍超額認購，受到市場投資人的熱烈追捧。此次交易是臺灣公司自2021年以來最大的海外存託憑證發行，同時也是自2019年以來臺灣第二大的海外存託憑證發行。
該公司也補充，瑞士信貸(香港)（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）及瑞士銀行香港（UBS AG Hong Kong Branch）為此次發行之聯席全球協調人。瑞士信貸(香港)（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）、瑞士銀行香港分行（UBS AG Hong Kong Branch）及Citigroup Global Markets Limited擔任聯席簿記管理人。
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