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個股分析:長榮7月營收、Q2獲利亮眼,股價挑戰超越萬海,外資目標價215元

2022/08/09 14:05 財訊快報/記者劉居全報導

長榮海運(2603)公布7月營收再創新高,在貨櫃三雄中,7月營收、第二季及上半年財報都率先交出漂亮成績;相對長榮交出漂亮成績,萬海(2615)第二季營收及獲利都較第一季減少,甚至季減逾百億元;而亞系外資在最新出爐的報告中力挺長榮,重申長榮「買進」評等,目標價上看215元;在第二季獲利兩樣情下,長榮今(9)日盤中股價在12點初一度與萬海打平,同步出現105元;由於長榮上半年獲利大幅超越萬海,股價能否超越萬海?成為貨櫃三雄之首,值得留意。

亞系外資在最新出爐的報告中表示,儘管上海航交所運價指數下跌,但長榮7月營收持續創新高;亞系外資看好長榮新船新增運力、船隊配置脫硫器、有利優化成本等因素,重申「買進」評等,目標價維持上看215元。

事實上,貨櫃海運航商長榮及萬海第二季及上半年財報表現兩樣情,長榮受惠新船新增運力效益,第二季及上半年營收、獲利及每股盈餘(EPS)都再創新高。

長榮第二季合併營收為1,749.99億元,年增75%,毛利率69.58%,稅後盈餘為1,022.93億元,年增143.22%,每股盈餘(EPS)為19.33元;累計上半年合併營收為3,458.24億元,年增82%,毛利率69.34%,稅後盈餘為2,036.53億元,年增160.62%,EPS為38.49元,每股淨值上升至85.3元。

而長榮今年上半年獲利及EPS都超越去年前三季的獲利及EPS,長榮去年前三季稅後盈餘為1,582.79億元,EPS為30.27元;今年上半年獲利已較去年前三季獲利多出453.73億元。

而長榮海運7月份合併營收達627.99億元,月增4.08%,年增36.88%,再創新高;累計1至7月份營收達4,086.23億元,年增73.29%;再創同期新高。

相對長榮持續創高,萬海第二季營收及獲利卻較第一季衰退,萬海第二季營收751.26億元,季減6.68%、年增56.46%,稅後盈餘301.41億元,較第一季減少104.7億元,季減25.78%,年增58.68%,以股本280.61億元計算,每股盈餘(EPS)為10.74元。

萬海2022年上半年營收1556.29億元,年增79.64%,毛利率60.01%,營業利益率56.65%,稅後盈餘707.54億元;由於今年配發1.5元股票股利,股本由244.01億元增加為280.61億元,以新股本計算,上半年EPS為25.21元。

 

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