個股:華邦電總座預估,庫存調整要2-3個月,Q3兩大記憶體價格個位數下滑
華邦電(2344)總經理陳沛銘對於景氣的看法,認為這波需求不會很快回來,預計庫存調整要二到三個月,不過好在半導體不會像過去殺價求售,因為大家的成本計算,是以折舊後的來算,此外兩大記憶體產線,第三季都可能是個位數下滑。
就市況和需求部分,陳沛銘分析,庫存方面,其實有一塊是得計算塞港塞貨的部分,以前在運輸上,陸運加上海運往往是需要四十多天,但現在最長達到一百一十天。另外在消費買氣部分,因為通膨把很多買氣給抵消掉。
他進一步提到,依照個人見解,認為需求不會很快回來,這一次要多久,得要一邊看,就庫存來說,大概需要二到三個月去去化,9月來看庫存,包括電子產業的庫存,會比較清楚,另外在消費性買氣部分,也是9月底來看消費能力的逐步恢復情況也會比較清晰。
陳沛銘認為,市場或是產業或是自家,第三季會調一下,然後第四季會逐步向上,也希望明年會和今年第四季差不多。不過他也坦言,往年都是下半年比上半年好。但今年不會。
不過,陳沛銘提到,過去半導體的殺價競爭將不復見,因為大家現在計算成本,是納入擴產下的折舊攤提來算的。此外,售價價格部分,針對是否會有降價壓力,華邦電目前和客戶的默契,是庫存調整,而非價格調整。至於第三季價格部分,DRAM和NOR都可能會個位數下滑。
新廠的部分,華邦電提到,公司擴產依照先前的計畫,但考量設備有些遞延,此外,配管材料端也有遞延,所以整體擴產大概慢一到二個月。本來是今年12月要投月產一萬片,將遞延到明年2月,希望2025年初。可以拉高到月產二萬片。新廠正送樣本,今年底要大量出貨。
至於產品線的看法,網通是產品線中的最好選項,因為消費和電腦端都受到通膨影響,網通涉及到基礎建設用所以沒受到影響,自家第二季網通佔比三成,低於先前的34%,主要是因為客戶在休息。所以佔比才會下一點點,但整體來看,華邦電的產線中4C很均勻。
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