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外資觀點:營運前景看俏,美歐外資喊買、加碼玉晶光,目標價齊調高至550元

2022/08/15 14:05 財訊快報/記者戴海茜報導

玉晶光(3406)公佈上半年財報,上半年稅後盈餘為7億元,年增75.91%,每股盈餘為6.22元,業績優於市場預期,加上進入蘋果iPhone新機即將上市拉貨旺季,今天多家外資調高目標價,包括美系外資調高目標價由525元調高至550元,給予加碼評等,歐系外資重申買進評等,目標價500元調高至550元,另一家美系外資重申買進,目標價維持445元。

受到淡季及大陸封城停工影響電子產業鏈等因素干擾,玉晶光第二季合併營收為29.11億元,季減13.89%,在產品組合加上良率提升,推升單季合併毛利率達37.39%,季增6.43個百分點,營業淨利為2.36億元,季減30.89%,稅後盈餘為3.73億元,季增14.53%,每股盈餘為3.32元;累計上半年稅後盈餘7億元,年增75.91%,每股盈餘為6.22元。

玉晶光指出,第二季毛利率提升的原因為產品組合優化及良率的提升。

玉晶光指出,7月開始進入傳統旺季,致營收較上月大幅成長,展望8、9月的業績表現,截至目前為止,需求還是很旺盛。

玉晶光公布財報後,今天股價開高,不過短線獲利回吐賣壓較重,股價盤中拉回處於盤上震盪。

在公佈財報後,今天多家外資最新報告正面看待玉晶光營運前景,美系外資將玉晶光今年每股盈餘上調14%,並將2023年每股盈餘上調5%,預估2022年及2023年每股盈餘分別為23.6元及30.4元,給予加碼評等,目標價由525元調高至550元。另一家美系外資重申買進,目標價維持445元。

美系外資也指出,第三季受惠iPhone拉貨動能與VR貢獻度提升,玉晶光第三季營收將有機會刷新有史以來的新高紀錄,在良率提升下,可望持續獲得新專案與更多市占,整體下半年毛利率可望較上半年更上層樓,理由在於蘋果進入新品季節性放量循環,有助玉晶光營收規模走高,而且玉晶光持續在iPhone鏡頭拉高市占率;更重要的是,玉晶光不僅提升在iPhone鏡頭市占,尤其鎖定iPhone 14系列中高毛利望遠鏡頭,此外,還有Meta高毛利的VR產品放量,優化產品組合。

歐系外資則看好玉晶光iPhone鏡頭滲透率及2023年VR/AR鏡頭增長,將2022年/2023年每股盈餘提升7%,重申買進評等,目標價500元調高至550元。

 

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