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個股:凌陽看車電,大陸前裝拉貨減弱,但後裝依舊熱絡,日韓前裝未受影響

2022/08/18 10:05 財訊快報/記者李純君報導

凌陽(2401)召開集團法說會,董座黃洲杰提到,今年聖誕節消費力道恐不如過往。而車電方面,大陸前裝市場拉貨減緩,但後裝仍熱絡,日韓較沒受影響,至於audio產線亦較沒受衝擊。

首先就大環境景氣看法,黃洲杰認為,今年聖誕節消費力道恐不如過往,中國市場也再面對疫情封城變數,後續市場需求變化還得觀察。

而就後續車電展望,凌陽提到,大陸汽車前裝市場受到封城影響,下半年拉貨速度減緩,至於後裝市場仍然熱絡,而日韓前裝市場比較沒受影響,最後就soundbar市場方面,則受通膨影響不大。

再就車電庫存與供應鏈變化,凌陽分析,生產週期要六到七個月,大致上持續對供應鏈下單,然舊有產線因應市場變化與合理庫存考量,已經停止向晶圓代工廠下單,合作的晶圓代工廠有台積電(2330)和聯電(2303),再就晶片售價部分,因為成本仍高,遂無太大波動。

凌陽第二季合併營收19億元,季減6%,年減6%,當中,凌陽季減21%、凌陽創新季減15%,主要取自大環境不佳以及中國封城等影響,毛利率為52%,季減3個百分點,主要是凌陽創新比重下降,營益率為13%,獲利隨營收規模收斂而下滑,加上業外干擾,稅後虧損0.44億元,單季每股稅後虧損0.08元。

凌陽第二季合併營收中,包含凌陽、凌通、凌陽創新,凌通持股比重48%、凌陽創新持股比重58%。產品比重部分,凌陽19%、凌通52%、凌陽創新23%、其他6%。第二季存貨金額為19.7億元,季增14%,公司將導入存貨控管。

累計凌陽上半年營收40.99億元,年增7.87%,毛利率53.38%,年減2.8個百分點,營益率12.95%,年增1.42個百分點。上半年稅後獲利3.27億元,年減35.07%,每股淨利0.56元。

凌陽本身產線有automotive、audio、DVD。Automotive以Display audio為主,可以做到中控盤及儀表整合,新品方面,2022年推出22奈米的智能座艙產品,主推tier one及車廠客戶,獲得大陸某車廠訂單,台灣試量產為明年上半,後續將推出第二代產品,也採22奈米製程產出。

至於Audio產品線方面,最先進製程為28奈米,專注soundbar市場,跟LCD TV品牌廠合作,未來從speak out走向voice in。庫存部分,終端多屬於高單價產品,因此未受影響。

 

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