個股:台耀(4746)Q3營收創高,本業、業外獲利同看增
2022/10/13 13:05 財訊快報/何美如報導
台耀(4746)原料藥訂單旺,持續擴產迎訂單,CDMO、針劑業務大幅向上,全年營收占比可望超過二成,9月、第三季合併營收同締新猷,第四季進入旺季,營運有機會持續往上。在營收規模放大,美元升值有利,以及子公司台新藥研發支出減少,本業獲利看增,業外則有轉投資,如台康生技(6589)評價利益認列,獲利將大跳升。
台耀近幾年橫向、縱向擴張版圖,已經逐漸開花結果,既有的原料藥業務也持續向上,主力產品降膽固醇/降磷酸鹽前八月成長35%,維他命D衍生物亦成長23%,整體成長約15%,內部預期,下半年為傳統旺季,表現可望比上半年好。因應訂單成長,除了優化生產效率,也持續擴充產能, 新產能預計年底到明年初貢獻。
CDMO方面,服務客戶包括國際大廠,台灣、美國、歐洲、中國都有,目前以ADC服務為主,2018年ADC業務的營收貢獻僅1500萬,現在已達1.5億元的規模,今年成長約3~4成,營收占比預估約15%。隨著客戶產品的開發,臨床推進,以及推廣,營收的量能可持續擴大。
針劑廠方面,細胞毒性產線今年第二季細胞毒性產線已取得台灣GMP認證,預計明年上半年會有歐美查廠的進展,非細胞毒性產線預計今年下半年陸續查廠,隨著查廠陸續通過,預估營收會逐季成長,今年營收占比可望達5~10%。
三大業務暢旺,台耀9月營收4.05億元創新高,月增45.1%、年增44.8%,第三季合併營收10.24億元,也同步刷新紀錄,年成長48.62%。累計前三季合併營收26.97億元,年成長19.7%。由於營收規模放大,美元升值有利,以及子公司台新藥三期臨床完成,研發支出減少,毛利率有機會進一步提升,本業獲利看增,業外則有轉投資評價正向利益,如台康生技(6589)應能貢獻不少,將帶動獲利將大跳升。
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