外資觀點：光寶科法說會後，日系外資調高評等買進，美系及本土法人喊買
2022/10/21 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
光寶科(2301)昨(20)日法說會交出漂亮財報，日系外資在最新出爐的報告中調高光寶科評等及目標價，將評等由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由77.8元調高至84元；美系外資重申「買進」評等，目標價維持77元；另一家美系外資重申「中立」評等，目標價維持65元；本土法人重申「增加持股」評等，目標價維持84元。
光寶科法說會交出第三季稅後純益42億元，每股盈餘(EPS)1.86元，年增40%，創單季歷史新高。累計前三季毛利率為19.1%，營業淨利率為9%，為同期歷史新高；每股盈餘(EPS)4.51元好成績。
日系外資表示，調高光寶科評等至「買進」，主要是認為在近期PC疲軟導致股價修正後投資價值變得更具吸引力。加上光寶科積極結構性趨勢(例如伺服器電源和 EV 充電器)應該足以抵消2023年與NB PC相關的疲軟。日系外資預估伺服器加上汽車相關銷售金額(預估2023年營收占比約29%)將從今年第四季開始超過PC相關銷售額(2023年預估營收占比25%)。
日系外資調高2022年至2024年獲利預估，幅度9%、8%、13%，因為考量到新台幣貶值、電動汽車充電器和伺服器電源的更快成長以及某些更高附加價值的遊戲機和NB。日系外資調高目標價至84元，預估股價仍有31.9%的上漲空間。
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