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個股:智易(3596)Q4營收拚連五季創高、上看130億元,毛利率估至少持穩

2022/10/24 14:05 財訊快報/記者何美如報導

網通大廠智易(3596)乘著頻寬升級的成長快車,尤其是5G FWA(固定無線存取網路)受惠於美國政府寬頻基建按計畫帶動,需求快速成長,內部預期,第四季營收將再締新猷,寫下連五季營收創高的新紀錄,年增率超過三成,較上季則個位數成長。至於毛利率,在產品漲價效果陸續發酵下,預估第三季毛利率14%+/-1%應可達標,較前一季改善,帶動獲利創近幾季高峰,第四季續旺,全年EPS上看8.5元。

受惠於頻寬升級趨勢帶動,智易三大產品線需求暢旺,季營收破百億元已成常態,內部指出,受惠於美國政府寬頻基建按計畫帶動,目前以5G FWA的表現最好,其他產品PON、WiFi-6/6E等出貨也很暢旺。根據TrendForce預估,2022年5G FWA出貨量達760萬台,年增率達111%,2023~2025年的出貨量更可望分別達1,300萬台、1,800萬台、2,250萬台。

智易第三季營收以127.84億元,季增17.4%、年增34.8%的雙成長,寫下連續四個季度營收創歷史新高佳績後。先前智易已定下,第三季毛利率展望是14%+/-1%,法人預估,應可達標,帶動單季EPS上看2.3元。

第四季營收預估再創歷史新高,有機會挑戰130億元,寫下連五季營收創高的新紀錄,年增率維持35%以上,年增率則個位數向上。毛利率方面,在這個時間點來看,內部認為,應可維持前一季的14%+/-1%。而第四季營運展望的最終指引,預計11月9日第三季財報公布後公布。法人則看好,智易今年EPS上看8.5元,明年續旺業績維持正成長。

 

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