外資觀點：美系外資下修奇鋐目標價115元，重申中立，調降明後年獲利預估
2022/11/14 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，儘管奇鋐(3017)第三季毛利率及營業利益率表現強勁，不過第四季營收恐受PC疲軟而衝擊，伺服器及網路訂單仍持續；但第四季的疲軟恐衝擊股價，下修2023年及2024年的每股盈餘預估，降幅分別為8%及7%，同時下修目標價，由130元下修至115元；重申「中立」評等。
美系外資指出，奇鋐預估第四季營收從原先季持平或微幅季增降為季持平或微幅季減；主要受PC/NB需求較原先預估疲軟，美系外資預估，第四季度 PC/NB 熱模組營收可能季下滑5-10%。至於伺服器和網路訂單保持不變，伺服器和網路收入應該會季成長。
總體而言，美系外資預估第四季度營收將季下降2%至145億元，11月將保持在 10月的水平，但12月將月下滑。美系外資預估第四季度毛利率將季下滑0.7個百分點至19.6%，主要是PC出貨量疲軟和越南新產能增加；重申「中立」評等，目標價下修至115元。
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