個股:台耀(4746)Q3本業獲利大躍進,EPS 4.09元創五季新高
台耀(4746)公布第三季財報,EPS 4.09元,相較去年轉虧為盈,創下近五季新高,值得注意的是,毛利率增至38.7%,已連五季往上,營業利益1.03億元更是七季新高,營益率更是較去年由負轉正達10.1%,從過去兩年營運低潮翻轉,業外則有匯兌利益、評價利益貢獻約3億元餘元。第四季進入傳統旺季,法人預期,營收有機會進一步向上。
台耀既有的原料藥業務持續向上,主力產品降膽固醇/降磷酸鹽等高分子產品,在全球市場占有率約40~70%,市場地位穩固,產品供不應求,前八月成長35%。因應市場需求擴產,台耀除了優化生產效率,也啟動產能擴充,新產能預計年底到明年初貢獻。另一高毛利率的維他命D衍生物,銷售也維持成長趨勢,前8月成長23%。
CDMO方面全球業績也蒸蒸日上,目前以ADC服務為主,今年營收可望成長3~4成,達1.5億元的規模,營收占比預估約15%。外界關注的針劑廠,隨著查廠陸續通過,預估營收會逐季成長,今年營收占比可望達5~10%。
台耀第三季合併營收10.24億元,年成長率48.48%,主要系擴產效益逐步顯現,以及美元對台幣升值,匯率有利,加上內部努力改善產品組合,逐步淘汰生產量較小,效益較差的產品,產品組合優化,毛利率去年第四季以來逐季往上,從29.8%到今年首季的30.6%,第二季34.7%,第三季更一舉提升至38.7%,相較去年同期31.9%增加近6個百分點。營業費用持穩,但費用率大幅降低,營業利益1.03億元,創下2021年第一季以來的最好表現,營益率10.1%,創下七季新高。
本業營運效率提升,從前兩年低潮翻轉往上,業外方面,同樣受惠美元升值,匯兌利益貢獻約4千萬元,對台康生技(6589)等持股因股價上漲評價利益貢獻約3億元元。稅後淨利4.92億元,EPS 4.09元,相較去年轉虧為盈,創下近五季新高。
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