個股:DDR5滲透率提升+微型沖壓件訂單回溫,優群明年毛利率、本業獲利看俏
2022/11/18 14:05 財訊快報/記者陳浩寧報導
隨DDR5滲透率提升,再加上微型沖壓件訂單回溫,優群(3217)明年本業動能有望隨之成長,法人預估,明年在DDR5產品量產下,單價預估可望提升50%,而微型沖壓件更是優群產品線中的高毛利產品,在產品組合轉佳下,毛利率有望重返2021年水準,估明年本業獲利可望年增三成。
優群今年受到NB及消費性電子需求疲弱影響,第三季營收年減近28%,毛利率降至40%,較去年同期減少逾3.4個百分點,本業獲利則年減46.8%,然在業外匯兌利益加持下,歸屬母公司稅後淨利達1.97億元,年減6.6%,EPS 2.20元,前三季EPS達5.74元,小幅優於去年同期5.36元水準。
展望後市,法人提到,SO-DIMM 非ODM廠高庫存的產品,即便第四季終端NB出貨量仍然季減,但SO-DIMM經過兩季度庫存調整,拉貨動能將於第四季開始緩步回升。目前優群在DDR5 SO-DIMM市佔率約15%,預期第四季提升至15-20%,明年第一季達20-25%,並以2023年底達到約40%為目標。
而在微型沖壓件方面,在美系客戶重啟拉貨下,法人預期,優群2023年微型沖壓件業績可望回到2021年水準,營收貢獻預估將較2022年倍增,由於微型沖壓件毛利率是優群全線產品中最高的,可望帶動毛利率正向提升。
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