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外資觀點:看好晶心科CPU IP產業前景,美系外資大幅上調目標價至618元

2022/11/28 13:05 財訊快報/記者戴海茜報導

美系外資最新報告指出,在客戶針對物聯網/人工智慧/汽車等應用需要第二來源時,晶心科(6533)CPU IP將取得更多市場占有率,因此看好晶心科在CPU IP產業價值的提升,因此給予優於大盤表現評等,目標價由450元上調至618元。

晶心科第三季營收較上季成長93%,幾近翻倍,每股盈餘為5.77元,遠超過預期。美系外資指出,RISC-V佔第三季的15%,預期年底可成長至24%,營收將可達10億元,預期RISC-V CPU IP的貢獻將是決定2023年營收增長的關鍵。

美系外資表示,有鑑於RISC-V CPU在汽車應用及高效能運算領域的採用,看到晶心科CPU內核的整體潛在市場擴大,估計2025年的潛在市場規模為15億美元,假設晶心科在全球的市場份額達到7-9%,到2025年其營收將可達到1.2億美元,因此將晶心科目標價由450元上調至618元,給予優於大盤表現評等。

 

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