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法人觀點:台股週線翻紅,安聯投信看好Q1基調聚焦電子股

2023/01/07 11:05 財訊快報/記者劉居全報導

台股昨(6)日開低震盪,但受惠於電子股交投回溫,半導體族群回穩、轉強,帶動大盤翻揚,並一度站上月線,終場上漲72.29點,收在14373.34點。成交金額1542.45億元。週線終止連四黑。

安聯投信台股團隊表示,台股新年開紅盤以來,走勢主要還是受美股影響較多;在資金面,隨著外資剛收假回來,交投雖有逐步回溫跡象、但仍顯相對審慎;其中電子股成交比重也回升至六成,成為穩定市場信心的關鍵力量之一。

根據證交所統計,6日外資買超98億元,累積元月第一週、四個交易日,外資累積買超金額達66億元。

安聯投信台股團隊表示,台股反覆消化通膨、升息、地緣政治與去庫存等利空與雜音,長線投資價值與機會也逐步浮現。以去庫存為例,庫存在去年第三季達到高點,未來6到9個月進行庫存去化,短期負面創造長期買點。

安聯投信台股團隊表示,近期也開始看到較早進行庫存修正的公司出現訂單回補,如驅動IC、Android手機族群、伺服器、網通、車用/IP&ASIC相關族群有規格提升及滲透率增加的長期趨勢。

就近期盤面走勢上,安聯投信台股團隊表示,基本上就是以去年提前修正的族群、年初開始接棒反彈等步調輪動前進;儘管部分情緒仍在等待農曆年前重要法說釋出展望訊息,但在市場已大多反應這些變數後,屆時所釋出訊息或有望消弭部分投資信心的不確定性。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,投資人對科技股的低持股、基本面曙光浮現,以及有望看到美國聯準會升息終點,相信步入2023年後將有利於科技股股價重回正向軌道;第一季基調上基本上還是聚焦在電子股較多。

就布局策略上,安聯投信台股團隊表示,建議利用短期因素去累積長期趨勢明確的族群,等待下一個up cycle的到來;短期所有東西都有風險,但開始利空鈍化,方向上宜回歸公司產業長期基本價值。

 

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