外資觀點：產業逆風擴大，歐系外資降評合晶「劣於大盤」，目標價砍至28元
2023/01/12 13:05 財訊快報／記者劉居全報導
歐系外資在最新出爐的報告中表示，合晶(6182)去年第四季營收略低於預期，預估逆風情形將由6吋擴大至8吋，預估今(2023)年營收、毛利率及營業利益率都將下滑，決定調降評等，由原先的「中立」調降至「劣於大盤表現」，目標價由50元近對半砍下修至28元，同時調降2022-2024年3年的獲利預估。
歐系外資表示，受到6吋晶圓需求疲軟，預估合晶第四季毛利率及營業利益率將分別下滑至38.5%及22.9%。
隨著產業逆風情形恐從6吋擴大到8吋，預估合晶上半年營收將下滑；同時預估今年營收將下滑3%，而毛利率及營業利益率恐將分別下滑至37%及22%。
歐系外資下修2022-2024年每股盈餘(EPS)預估，分別降至3.96元、2.8元及2.87 元，同時調降評等至「劣於大盤表現」，目標價大幅下修至28元。
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