外資觀點:聯詠法說後多家外資調高目標價,美、歐外資喊出425元最高價
2023/02/08 11:05 財訊快報/記者劉居全報導
聯詠(3034)法說會後,外資法人在最新出爐的報告中,多家外資調高目標價,其中亞系外資調高評等,由原先的「減碼」調高至「中立」,目標價由185元大幅調高至330元;另一家亞系外資將評等由原先的「劣於大盤表現」一口氣調高至「優於大盤表現」,目標價由245元調高至380元;日系外資重申「中立」評等,目標價由240元調高至345元;另一家日系外資重申「中立」評等,目標價由270元大幅調高至390元;美系外資重申「賣出」評等,目標價由228元調高至305元;另一家美系外資重申「中立」評等,目標價由300元調高至365元;另一家美系外資重申「買進」評等,目標價由370元調高至420元;另一家美系外資重申「加碼」評等,目標價由400元調高至425元;歐系外資重申「優於大盤表現」評等,目標價由405元調高至425元。
亞系外資強調聯詠恢復成長趨勢,隨著LDDIC和OLED驅動IC成長的復甦,聯詠去年第四季業績超出市場預期。聯詠管理層預估今年第一季度銷售額將持平至小幅上升,毛利率為38.5%,均高於市場預期。預期庫存修正將持續,第二季開始持穩,預估下半年銷量回溫。亞系外資調高今明年每股盈餘(EPS)預估,幅度都是23%,調高目標價至380元,評等調高至「優於大盤表現」。
樂觀的美系外資及歐系外資都看好聯詠步上復甦之路,歐系外資調高今明年EPS預估,幅度3-6%,反映更好的LDDI和OLED DDI出貨,以及AR/VR和ASIC的初步貢獻。歐系外資強調,聯詠去年第四季獲利優於市場預期,庫存下降約30%,預估庫存有機會在第一季持續下降,並在第二季恢復正常。決定調高聯詠目標價到425元,重申「優於大盤表現」評等。
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