外資觀點：高端消費暢旺，東哥遊艇訂單排至後年，日系外資升目標價至465元
2023/03/22 12:05 財訊快報／記者劉居全報導
東哥遊艇(8478)法說會後，一向力挺的日系外資再次發布報告，看好訂單能見度至2025年，重申東哥遊艇「買進」評等，目標價由425元調高至465元。而東哥遊艇股價早盤強攻至漲停430元，並鎖住漲停，成交量爆出逾1萬張。
日系外資指出，東哥遊艇維持2023-2024年營收年增20%，同時認為除當前的宏觀不確定性外，高端消費不會發生變化。東哥遊艇預估2023年毛利率持平為45%，運營支出與收入之比為12-13%，同時預估存在一定的向上潛力，原因是一、持續的價格上漲效應（高於通脹水平）；二、產品效率；三、提高收入規模；四、更好的產品組合。
日系外資指出，近期宏觀波動並未對高端消費產生影響，目前並無訂單取消記錄。東哥遊艇董事長表示，看到小型遊艇市場需求放緩，但大型遊艇市場的需求並未放緩；不過，他也預估需求最終會滿足供應。而東哥遊艇寧願追求可持續收入成長，搭上全球品牌認知度、ROE和利潤率由於更佳的毛利率和營業利益率預估，日系外資調高2023-2024年每股盈餘預估3%，同時將目標價調高至465元，重申「買進」評等。
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