外資觀點：智原法說會後，日系外資大砍目標價至116元，美系下修至215元
2023/04/26 13:05 財訊快報／記者劉居全報導
智原(3035)法說會過後，兩家外資在新出爐的報告中，同步調降目標價，其中日系外資將評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由222元調降至116元；美系外資重申「加碼」評等，目標價由240元調降至215元。
日系外資表示，智原公布的第一季財報和第二季財測預估並未達該日系外資先前預估，日系外資表示，智原MP(量產)面臨疲軟，其修正幅度可能抵銷IP(矽智財)、NRE(委託設計)業務的成長，儘管智原2023年的收益修正只是結構性成長暫停，仍將對智原構成壓力，評等由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由222元調降至116元。
美系外資表示，智原預估第二季營收將下滑10%，應該是單季底部，毛利率則會季減少1-2個百分點，主要是由於業務組合所致，不過第二季MCU(微控制器)業務將會出現改善，智原預估第三季度營收和毛利率都將相較第二季回升，但復甦幅度的能見度有限。重申「加碼」評等，目標價由240元調降至215元。
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