個股:大學光(3218)Q2營收增幅拚擴大,兩岸擴/拓點並進,今年營運續唱高歌
台灣最大視光通路品牌大學光(3218)今年拓點維持穩健腳步,台灣規劃中南部新增1~2個點,5家據點升級和擴大,中國在疫後也會加緊腳步,規劃新增1至2家據點。由於中國已揮別疫情,2月後營收年增率都已轉正,在三大自費核心業務滲透率持續往上,客單價提升加大成長力度下,第二季營收年增率可望加大,第三季進入旺季更旺,下半年也會比上半年好,今年營運維持階梯成長趨勢毛利率維持6成以上水準。
大學光的品牌e大學,是台灣最大眼視光通路品牌,整合了眼科醫療通路和視光通路,近幾年積極擴張兒童近視矯正、屈光手術、高階白內障飛秒三大業務,2022年營收34.94億元,年成長32.76%,EPS 10.64元,配息6.6元,今年第一季營收成長23.1%,稅後淨利成長24.7%,EPS 3.33元。
投資人關係經理張羽儀表示,醫療服務吃口碑、信任、就醫便利性,既有據點既然已經產出口碑、病患,營運成熟有效率,只要面積擴大升級,投入較少資本可以得到較大效益。去年台灣新增四個合作診所據點,升級兩個既有據點,今年會回歸合作據點升級和擴大,目標五家據點升級,已經完成三間,其中台北內湖已於1月喬遷新址,台中東勢、台北板橋在4、5月陸續完工開幕,新增據點則以1~2間為目標,鎖定中南部大都會區。
中國方面,過去受限疫情,擴點較不積極,今年第一季營收也受影響,占比從去年的23%降至2成。不過,隨疫情已過,今年會加緊腳步,目標新增1~2家,目前合作醫院共七個,其中一間合作共建據點獨立出來成為自有營運據點,將加大醫療能量及客單價,預計7月看到,另一家洽談中,不限自有營運或醫院合作。
展望2023年,張羽儀表示,期待中國市場第二季重新往上,事實上,2月到4月中國營收年增率都已轉正,7月一個合作醫院轉為自營更會加大成長力度。在高階核心業務滲透率持續提升、口碑效應、新展店/擴點貢獻下,第二季營收年增率可望加大,第三季進入旺季更旺,下半年也會比上半年好,今年營運維持階梯成長趨勢
毛利率維持6成以上水準。
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