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外資觀點:亞系外資稱世芯-KY股價已反映合理價位,降評中立,目標價1774元

財訊快報/記者劉居全報導

亞系外資在最新出爐的報告中表示,儘管認為世芯-KY(3661)是亞洲唯一最純的AI公司(因為直接銷售占比60%),不過從年初至今股價已上漲134%(相對於台股上漲22%)後,亞系外資表示,目前股價已反映合理價位。亞系外資隨著指出,由於今(2023)年毛利率較低的ASIC收入較多,因此預估2023年毛利率將下修至25.6%,決定調降世芯-KY評等由原先的「優於大盤表現」調降至「中立」,目標價維持下看1774元;而三大法人昨(20)日都同步賣超。

亞系外資表示,將考慮重新評估對股價出現兩位數拉回的立場,或者對2024年和2025年20%的銷售成長預估,或2023年約75%的銷售成長預測是否需要進行重大修改。

亞系外資指出,儘管仍然看好世芯-KY的成長,但認為客戶高度集中導致股價波動。亞系外資也強調,今(2023)年毛利潤較低的ASIC收入較多,因此預估2023年毛利率將下修至25.6%,至於2024年及2025年將上升至28%。

亞系外資表示,目前股價已反映合理價位,決定調降世芯-KY評等至「中立」,目標價維持下看1774元,三大法人昨(20)日同步賣超。

 

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