外資觀點：亞系外資首評聯詠給予「劣於大盤表現」，目標價下看340.23元
2023/10/16 13:05 財訊快報／記者劉居全報導
亞系外資在新出爐的報告中首次將聯詠(3034)納入追蹤個股，擔憂毛利率等問題，給予「劣於大盤表現」評等，目標價下看340.23元。
亞系外資表示，儘管聯詠第二季營收季增26%，不過主要市場擔憂面板價格會上漲，帶動補貨潮，不過智慧手機、PC及電視終端的需求仍沒改善，而中國大陸618檔期銷售表現也令人失望。至於聯詠第三季合併營收289.3億元，季減少4.52%、年增加47.87%。
亞系外資預估第四季營收將季減7%，明年第一季營收將季減9%，亞系外資認為目前股價偏貴；亞系外資預估聯詠2024～2025年營收成長率約為5%，此外，聯詠在疫情前毛利率約30幾%，營業利益率約低的10幾%，不過在疫情期間受惠供需吃緊及價格提升，2021年毛利率達50%及營業利益率達35%，主要受惠平均售價從2020年至2022年翻倍；至於今年第二季毛利率滑落至42%，營業利益率為42%；預估利潤率將下滑。亞系外資首評聯詠，給予「劣於大盤表現」評等，目標價下看340.23元。
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