個股:滿手美元部位,可成Q3利息收入大增+匯兌收益,單季EPS 6.59元
2023/11/13 14:05 財訊快報/記者王宜弘報導
金屬機殼大廠可成(2474)因終端需求持續疲弱,加上品牌客戶新舊機種交替空窗影響,第三季旺季不旺,本業獲利2.23億元創低,但因利息收入以及匯兌收益等業外挹注,單季稅後盈餘達44.86億元,持平上季,EPS 6.59元。
展望後市,可成表示,目前供應鏈庫存已趨健康水平,但企業收益欠佳加上嚴控成本,延宕商務換機潮,而經濟前景未明仍壓抑消費者汰換新機動力,因此,第四季營運仍充滿挑戰,明年預期品牌客戶的高階消費機種將於第一季開始量產出貨,可望挹注成長動能;商務市場因應Windows 11升級,需求亦有望自明年下半年至後年逐步回升。
可成第三季合併營收為43.33億元,較上季減少37.1%,年減50%,毛利率為23.8%,季減9.1個百分點,年減10.3個百分點,營益率5.1%,季減14.7個百分點,年減16.9個百分點。
可成指出,毛利率下滑,主因為營收規模偏低,抵銷產品組合調整、折舊費用降低所帶來之正面效益。不過,由於手握龐大的美元部位,在美國持續升息之下,第三季利息收入高達26.95億元,年增78.8%,新台幣的貶值亦導致上季的匯兌收益高達25.08億元。
因此,第三季稅後淨利仍有44.86億元,較上季略增0.1%,年減率為11.1%,EPS 6.59元。
累計可成前三季合併營收147.67億元,年減30.3%,毛利率27.9%,營業利益15.74億元,年減56.4%,匯兌收益42.42億元,稅後淨利98.53億元,年減7.2%,EPS 14.31元。
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