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外資觀點:Q1毛利率恐跌破50%,美系外資降台積電目標價至688元,重申加碼

2023/12/04 14:05 財訊快報/記者劉居全報導

美系外資在最新出爐的報告中表示,晶圓代工龍頭台積電(2330)因3奈米對毛利率稀釋影響高於預期,預估2024年第一季毛利率恐跌破50%,決定調降目標價,由原先的718元下修至688元,不過考量仍看好台積電有人工智慧(AI)題材、產業周期復甦以及技術領先地位等,重申「加碼」評等。

美系外資預估,台積電明年折舊增加,目前3奈米集中在蘋果,晶圓價格約當2萬美元,低於原本預估的2.3萬美元, 加上預估明年第一季收營收季減近7%,毛利率恐跌破50%,預估將降至49.5%,低於市場共識的52.2%。

美系外資指出,英特爾3奈米外包訂單成長速度不會如外界預期那麼快,加上預期蘋果iPhone可能要到2026年才會採用2奈米製程。在毛利率遇壓後,台積電恐會降低資本支出,預估明年資本支出規模將降至280億美元,低於市場共識。

不過美系外資也指出,相較於2021年,生成式AI應會成為台積電長期成長動力,加上半導體產業周期正復甦,持續看到明年首季急單,因此重申「加碼」評等,但調降目標價至688元。

 

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