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個股:和大估最快下季庫存調整完畢,明年營收成長一成,電動車佔比上看45%

2023/12/15 11:05 財訊快報/戴海茜報導

和大(1536)下半年受到客戶庫存調節影響,預估第四季毛利率與第三季相當,今年營收估計下滑約近一成,預期最快明年第一季庫存調整完畢,第二季恢復正常,全年營收有望較今年成長10%,明年毛利率也有機會回到20%以上。

和大累計前11月營收61.18億元,年減9%,法人估,今年全年營收約67億元左右,年減近一成,主要為去年及前年因塞港問題船期自45天拉長到3.5-4個月,客戶提前備貨,導致下半年進行庫存調整,預期最快明年第一季調整完畢,第二季恢復正常。

以前三季電動車佔比來看,油電+電動佔約35-40%,明年有新客戶量產,佔比將拉高至40到45%。

和大電動車客戶持續增加中,包括詢價、報價及打樣等,歐洲目前以延續舊專案年限為主,但目前新增兩個美國電動車廠客戶,已開始導入量產,預估2026年至2027年達最大量。至於福特野馬電動車因受tesla降價影響,衝擊下半年的銷量。

和大目前除電動車外,也接獲BorgWarner歐洲車廠油電混合車專案,已經開始導入量產,以因應未來油電及純電動車發展趨勢。

針對前兩大客戶展望,和大指出,第一大客戶今年維持去年水準營收約25億,第二大客戶成長,估計今年有機會達到18億元,2024年第一大客戶可望成長到28億,第二大客戶則相對沒那麼樂觀,維持今年約18-19億元,預期在2025年墨西哥新廠蓋好後,才可望攀升。

有鑒於和大北美客戶佔比高達60%,投資15億元在新墨西哥州生產零件及擴大北美市場,預計2025年第二季量產,主要供應到內華達或柏林,營收貢獻可達12-13億元,由於Tesla新墨西哥廠尚未取得當地政府核准,等建廠完成後才會再去考量2-3階段量產。

 

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