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外資觀點:歐系外資調高大立光目標價至3200元,重申買進,股價創28個月新高

2023/12/25 11:05 財訊快報/記者戴海茜報導

歐系外資今天最新報告指出,期待已久的手機鏡頭升級週期即將到來,將大立光(3008)2024年及2025年每股盈餘預估上調9%及12%,重申對大立光買進評等,並將目標價從2700元調高至3200元。大立光今天股價開高走高,盤中一度上漲約半根停板,創下28個月來新高。

歐系外資認為,大立光的獲利率將在2023年第三季觸底,主要為平均售價的提高及手機鏡頭規模及升級逐步提升。

歐系外資指出,看好大立光主要在於部份規格升級推升價格上漲,第四季平均售價將較上季成長;在蘋果成功採用高階鏡頭下,手機鏡頭產業進入期待已久的上升週期,iPhone 15 Pro Max中的潛望式鏡頭以及引領市場的華為回歸,推升手機相機規格;大立光將在毛利率恢復後,法人將重新啟動調升評等。

歐系外資指出,華為將採用模造玻璃混合鏡頭,繼續引領手機鏡頭規格,向其他品牌施加壓力,要求競爭者加快鏡頭規格升級,預估大立光第四季的毛利率和營業利潤率將較第三季42.6%和28.5%上升至43.8%及32.8%,預計未來還有上升空間。

歐系外資將大立光2024年及2025年每股盈餘預估上調9%及12%,重申對大立光買進評等,並將目標價從2700元上調至3200元。

 

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