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外資觀點:玉晶光市佔率成長,日系外資升評喊「買進」,目標價調高至472元

2024/03/14 12:05 財訊快報/記者劉居全報導

日系外資在最新出爐的報告中表示,看好玉晶光(3406)市佔率成長,加上股價便宜具投資價值,決定調高評等,由原先的「中立」調高至「買進」,目標價由406元調高至472元;預估股價仍有18.4%的潛在上漲空間。

日系外資調高玉晶光2024年及2025年獲利預估,幅度分別為23%及16%,主要基於一、玉晶光自2023年下半年以來在iPhone鏡頭領域獲得可觀的市占率,預計在2024年上半年市占率將進一步擴大,導致其iPhone 相關鏡頭收入在2024年上半年將年成長23%;二、Meta Quest 3在2024年第一季恢復部分出貨(相對於該機構之前預測零出貨量);三、2023年第4四季毛利約40.8%,優於原先預期,意味著鏡片毛利率高於預期。

日系外資預估玉晶光今年第一季及第二季營收將分別強勁成長年增45%及32%,其中40-45% 來自iPhone相關鏡頭的市佔增加,20%來自 Android 需求恢復,以及 35-40%來自新VR發布(如Vision Pro)和組裝業務(特別是Quest 3恢復出貨)。

日系外資看好玉晶光市佔率成長,加上股價具投資價值,決定調高評等至「買進」,目標價調高至472元。

 

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