外資觀點：鴻海法說會後，美系及歐系外資力挺喊買，目標價維持210、200元
財訊快報／記者劉居全報導
鴻海(2317)法說會對第二季及全年營運抱持成長看法，尤其看好AI伺服器未來成長動能，美系外資及歐系外資在最新出爐的報告中同步力挺鴻海，外資認為，鴻海首季本業獲利優於預期，但受認列夏普投資虧損，稅後淨利低於預估，不過看好AI伺服器將成為今年成長主動能，其中美系外資重申「加碼」評等，目標價維持210元；但美系外資也強調，若以最樂觀的情境假設，在AI業務貢獻超乎預期、iPhone出貨持穩，2025年本益比將有22倍，股價上看294元。歐系外資重申「買進」評等，目標價維持200元。
歐系外資指出，鴻海受惠較佳產品組合，毛利率提升至6.32%、營益率提升至2.78%，優於市場預期的6.1%、2.5%。不過，因業外認列轉投資夏普中小尺寸面板業務資產減損105億元，稅後淨利低於市場預期26%。
歐系外資對鴻海仍維持正向看待，預期鴻海和廣達(2382)將主導GB200 AI伺服器機櫃領域，並與輝達（NVIDIA）建立牢固關係來供應運算和通訊板（switch board），重申「買進」，目標價維持200元。
美系外資則下修鴻海今年獲利預估2%，但看好鴻海在AI伺服器的成長潛力，看好AI伺服器相關出貨量可望逐季成長，電動車製造業務可望在日本和美國獲得新客戶，重申「加碼」評等，維持目標價210元。
【往下看更多】
►關都關不住！「最強妖股」從13元飆破百 連拉22根漲停
►《富爸爸》清崎又喊崩盤「黃金飆10萬」 網笑：台股5萬穩了
►上太空的最強膠水！ 「這低軌黑馬」1個月噴5成 SpaceX沒它不行
【熱門排行榜】
►「這檔高股息」瘋了！ 一天漲贏一整年 專家驚：實在太殘忍
►晶片越精密它越貴！ 法人點名「這7檔」：2奈米背後隱形金礦
►唐綺陽示警！ 12星座本週「人際風暴」來襲 巨蟹桃花、貴人運最旺
