外資觀點:譜瑞-KY、華邦電遭美系外資降評,目標價分別砍至666元、25元
2024/06/04 14:05 財訊快報/記者劉居全報導
一向力挺譜瑞-KY(4966)的美系外資在最新出爐的報告中轉為保守看待,將評等由原先的「加碼」一口氣調降至「減碼」,目標價由999元大幅下修至666元;美系外資也同時調降華邦電(2344)評等,由原先的「加碼」降至「中立」,目標價由33元下修至25元。
美系外資表示,預估第三季客戶補貨速度慢於預期,加上一些個人電腦零組件也出現價格壓力,將譜瑞-KY的評等一口氣下修兩級,由原先的「加碼」調降至「減碼」,主要是認為OLED和PCI-E重定時器的市占下滑,加上USB重定時器的定價壓力尚未反映在股價,預估下半年的營收將年增10%,但遠低於市場預估的20%,決定下修今年至後年每股盈餘(EPS)預估,降幅分別為10%、25%及28%,同時下修目標價,由999元大幅下修至666元。
至於華邦電,美系外資預估NOR Flash 的定價漲幅可能會在第三季受到限制,將評等調降至「中立」,目標價由33元下修至25元。
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