外資觀點：美系外資看好電力設備需求，首評華城及中興電目標價1140元及227元
2024/07/05 13:05 財訊快報／記者戴海茜報導
美系外資在最新報告指出，電氣設備需求大幅增加、AI應用激增及電網替代下，看好美國及台灣電力設備需求將擴大電力設備，產品週期從3到5年變為5到7年，首評華城(1519)及中興電(1513)目標價分別為1140元及227元。
重電四雄昨天在華城股價突破千元，登上歷史性一刻，帶動士電(1503)、中興電、亞力(1514)股價也都走高，不過今天股價在指標股華城因列為警示股出關，股價呈現短線獲利回吐賣壓，使得其他重電股股價連袂呈現盤下小幅震盪。
美系外資最新報告指出，美國變壓器供應缺口持續存在，預期變壓器供應短缺美國至少會持續到2026年至2027年，這是因為GenAI（生成式AI）的強烈電力需求，估計2024至2027年複合年增長率為65%，加上有超過75%的輸電線路和電力變壓器的使用年限超過25年，推升美國電網的更換需求，可再生能源轉換支援變壓器的銷售不斷成長，供應商隨著電力投資的變化而變化。
此外，新增變壓器因材料導致全球主要同業恐無法再2026年之前推出，在設備和熟練勞動力的限制下，交貨時間增加，生產變壓器從1-2年拉長至2-4年，這也是台灣廠商的優勢之一。
台灣電網韌性計畫投資部分，台灣政府已宣布投資5645億元強化電網系統，在2022年到2032年期間加強電網電力系統，預期在海上風電項目的推動下，投資將在2025年達到頂峰，但隨後將保持在2026年到2032年高水平，變壓器和氣體絕緣開關設備（GIS）占台電2021年至2024年6月電網韌性專案採購分別為21%和72%。
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