個股分析:百一STB出貨回溫Q2營收靚,切入寬頻閘道設備、多軌道衛星通訊
百一電子(6152)第二季營收8.3億元,較上季大增135%,主要是主力產品STB(機上盒)第二季出貨量放大。為了擴大營運版圖,百一切入寬頻閘道設備(Broadband Gateway),與現有客戶合作開發wifi 7、XGS-PON,已經送樣測試,期待明年能貢獻,此外,也切入多軌道(Multi-Orbit)衛星通訊應用,硬體開發已與潛在國際合作對象接軌,進行產品規格探討。
第一季營收3.52億元,年減37.69%,毛利率大減降至9.39%,淨損3600萬元 ,每股虧損0.22元,營運下滑主要是第一季主力STB產出很低,其他毛利率較低的代工產品補上,不過,第二季起將改善,已公布的第二季營收8.3億元,較前一季大增135%。累計上半年營收12.13億元,較去年同期小降1.05%。
百一主力STB,是公司主要營收與利潤來源。看好寬頻商機蓬勃,百一也切入寬頻閘道設備(Broadband Gateway),針對寬頻閘道設備(Broadband Gateway),特別在XGS-PON、Tri-Band WiFi-7及10G Ethernet等投入研發,結合現有客戶實際的需求進行產品開發,增加對客戶供應的產品廣度。歐洲客戶去年已經送樣測試,期待明年能貢獻,也會針對歐美以外的市場做WiFi的布局與前期測試開發以增加客戶群。
此外,結合公司在微波技術及寬頻設備專長,百一切入多軌道連接(Multi-orbit Connect)開發相關產品。去年獲選台灣低軌衛星海事應用科專計畫,未來發展將採硬體、軟體二大主軸並進,針對海事應用自主開發了適應性天線設計,天線控制單元,毫米波升降頻器(Up/Down converter),軟體定義無線電數據機(SDR modem)。硬體開發已與潛在國際合作對象接軌,進行產品規格探討。
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