個股:麗清(3346)Q2毛利率有望提升,估Q3營收及獲利優於去年同期
2024/07/17 11:05 財訊快報/記者戴海茜報導
麗清(3346)在中國和北美客戶訂單遞延認列影響,第二季營收25.5億元,季增46%,年增25%,在觀音廠稼動率提升下,毛利率有望提升上看至14%,法人估,單季每股盈餘上看1元,第三季因北美拉貨延續,單季營運可望優於去年同期。
麗清累計第二季合併營收達25.59億元,季增46%、年增25%,創歷年單季次高及同期新高。累計上半年合併營收達43.06億元,年增21.68%,創歷年同期新高。
麗清第二季營收跳增主要為中國和北美客戶訂單遞延認列,因觀音廠稼動率提升,第三條產線於5月量產,將推升毛利率提升,單季獲利呈現雙增態勢,每股盈餘上看1元。
展望第三季,隨北美客戶庫存調整結束,拉貨力道有望延續至第三季,進一步帶動觀音廠稼動率升至80%,加上單季為傳統出貨旺季,單季營收及獲利會比去年同期成長,不過因第二季有4億元的遞延款認列,因此會較上季下滑。
展望下半年,中國政府延續購車補貼、新能源下鄉等政策,有望促進終端買氣,不過中國車市內卷嚴重,車企紛紛透過降價搶市占,要求供應鏈降價,降價幅度3至6%不等,麗清透過換料、提升產能稼動率等因應,電動車市場則陸續打入Model Y日行燈、尾燈模組獨家供應,比亞迪訂單外銷海洋車款,加上小米SU7頭尾燈控制器等電動車款挹注,將增添後市營運動能。
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