外資觀點:聯發科(2454)法說前夕,美系外資維持加碼評等,目標價1588元
2024/07/30 11:05 財訊快報/記者戴海茜報導
聯發科(2454)即將於明日舉行法說會,美系外資最新報告表示,中國手機市場需求降溫,預估聯發科第三季營收季增約5%,看好聯發科在高階手機市占率的提升、AI手機換機需求,因此給予維持加碼評等,目標價1588元。
法說會前夕,美系外資最新報告表示,考量中國手機市場需求降溫,預估聯發科第三季營收持平或微幅季增5%,毛利率維持在47%,營益率略降至16.9%。
美系外資指出,看好聯發科高階晶片市佔率提升,聯發科天璣9300已打入三星高階平板S10,首款台積電3奈米的天璣9400也在拉貨中,預計今年9月或10月正式亮相,預期天璣9400平均單價較前一代提升15%,單價上看140美元,榮耀也將成為新客戶。
美系外資表示,聯發科短線雖有雜音,但長線AI題材和市占率持續提升,看好明年AI半導體成長機會,給予維持加碼評等,目標價為1588元。
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