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個股:欣興(3037)Q3看法偏保守,估營收小增,調升資本支出投資泰國新廠

2024/08/01 10:05 財訊快報/記者李純君報導

大環境需求不理想,但載板與PCB大廠欣興(3037),因伺服器領域的高階HDI出貨佳,第二季每股淨利1.05元,而展望第三季,雖進入蘋果旺季,但市況仍不佳,因此預估營收將僅有小幅成長,且毛利率仍挑戰下半年優於下半年,整體來說,待載板新廠、高階AI用板新產品認證通過,屆時營運才會有顯著成長的動能。此外欣興也調升資本支出。

欣興第二季成績單,營收278.74億元,季增5.6%,毛利率13.2%,低於首季的16.26%,主因折舊費用逐季上升,且稼動率不佳和新廠效益未顯現。第二季營業費用28.01億元,營業利益8.97億元,業外收益12.3億元,當中金融資產利益約7.1億元、匯兌利益2億元,第二季每股淨利1.05元。

累計欣興今年上半年成績,營收548億元,年增5%,毛利率14.7%,營業費用率10.1%,營業利益24.15億元,業外收入30.12億元,每股淨利2.65元。

展望第三季,公司預估營收小幅成長,但毛利率有壓,因為低階載板有壓力,加上折舊增加,不過營收上,下半年整體會比上半年好。稼動率方面,ABF載板,第二季為65-75%,第三季將提升到70-80%,BT載板第二季75-85%,第三季會上升到80-90%,HDI端,第二季是75-85%,第三季可達85-95%,一般PCB,第二季80-90%,第三季將提高到90-95%。

公司第三季與下半年看法偏向保守,主因大環境依舊不佳,但蘋果進入拉貨旺季,新廠還在認證階段,PCB產線仍在調整,且新產品營收貢獻時間點仍不確定。

新廠狀況,光復廠仍在認證階段,將在2025年產出,泰國廠則在建廠,明年上半年試產和認證,初期導入模組、遊戲機、車用。另外欣興調升資本支出,自224億元調升到254億元,主因是泰國新廠投資。至於近期甚夯的玻璃基板,則會在2027年下半年或更晚一點才正式產出。

 

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