外資觀點：矽力*-KY季報、財測有望超預期，美系外資升評、目標價調高到488元
2024/08/28 13:05 財訊快報／記者劉居全報導
趕在矽力*-KY(6415)舉辦法人說明會前夕，美系外資在最新出爐的報告中表示，矽力*-KY第二季財報以及第三季財測都有機會優於預期，加上庫存回補會延續到第四季；PMIC(電源管理IC)龍頭TI(德州儀器)資本支出計劃變化在長期定價方面對矽力*-KY可正面解讀，決定調高矽力*-KY評等，由原先的「減碼」調高至「中立」，目標價由400元調高到488元。
美系外資表示，矽力*-KY受惠於中國市場帶動，第二季財報及第三季財測都有機會優於預期。矽力*-KY同業TI和 ADI)在最近的財報電話會議上都提到來自中國市場的業務表現。
美系外資預估矽力*-KY在30日的法說會中將釋出包含第二季毛利率將超過54%，可望相較第一季成長；加上預估第三季營收將會有15～20%的季成長，庫存回補似乎可望持續到第四季。美系外資決定調高矽力*-KY在2024～2026年的獲利表現，將每股盈餘(EPS)預估分別由原先的6.43元、12.43元及17.52元調高至8.04元、13.67元及19.06元。
美系外資表示， TI資本支出計劃變化在長期定價方面對矽力*-KY略有好處，決定調高矽力*-KY評等至「中立」，目標價調高到488元。
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