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個股分析:HOKA助攻,Deckers財報亮眼,來億-KY(6890)Q4旺季動能看增

2024/10/25 12:05 財訊快報/記者陳浩寧報導

Deckers最新一季財報亮眼,單季營收13.11億美元,年增20%,其中,旗下成長最為強勁的品牌為Hoka,營收年增達35%,公司也上修2025財年的營運展望,激勵HOKA的台廠供應商來億-KY(6890)今日股價大漲,早盤最高來到408.0元,漲幅逾8%,盤中雖漲幅收斂,然股價仍重新站上400元大關。

回到台灣供應商而言,HOKA受惠程度最高為來億-KY,今年前三季HOKA營收占比約達兩成,雖第三季為營運淡季,然隨步入第四季出貨旺季,加上新產能陸續開出,法人預期HOKA營收比重將較上季增長,且由於HOKA毛利率優於平均水準,可望同步帶動獲利表現優化。

以Deckers最新財報觀察,上季存貨7.8億美元,季增3.3%、年增7.1%,顯示在為年底消費旺季做庫存準備,公司也將2025財年營收展望由年增10%上修至12%,將有利於後續拉貨動能,挹注來億-KY訂單表現。

而除HOKA外,來億-KY今年在Adidas也有強勁成長,兩大品牌也皆將擴產因應訂單需求,以第三季營收來看,第三季營收達93.01億元,雖季減4.8%,但較去年同期則成長38.8%,顯示為淡季不淡。

在產能方面,隨第四季在Adidas、HOKA越南及印尼產線逐步開出下,法人估兩大品牌營收較上半年分別成長10%、40%,有望帶動來億-KY第四季營收突破百億元大關,再創單季歷史新高,整體下半年成長幅度將優於上半年表現。

 

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