外資觀點:美系外資稱ABF市況明年仍過剩,重申欣興減碼,目標價下看120元
2024/10/30 13:05 財訊快報/記者劉居全報導
欣興(3037)公布第三季財報後,美系外資在新出爐的報告中表示,儘管欣興第三季毛利率及營益率復甦,不過對ABF載板市況仍維持審慎看待,重申「減碼」評等,目標價下看120元。
欣興第三季本業營運回升,不過受業外虧損拖累稅後淨利下探近4年半低,美系外資表示,欣興第三季毛利率回升至15.58%,略高於預估的14.7%,營益率6.19%,亦優於預期5.4%,而業外虧損幅度高於預期,稅後淨利未達標,低於預期41%及市場共識46%。
美系外資表示,欣興對輝達(NVIDIA)Blackwell繪圖晶片(GPU)載板良率仍低於日商Ibiden,供應占比可能會侷限於30~35%。美系外資強調,ABF載板市況至2025年仍將維持供給過剩,由於市場價格競爭持續,且英特爾更頻繁的售價談判將不利於毛利率,對ABF載板市場仍維持審慎看待,重申「減碼」評等,目標價下看120元。
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