外資觀點:WiFi7市佔成長樂觀,亞系外資升評瑞昱,目標價調高至647元
2024/12/17 14:05 財訊快報/記者劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示,調高瑞昱(2379) 評等由原先中立的「持有」調高至「優於大盤表現」,目標價由497元調高至647元。
亞系外資表示,預估瑞昱WiFi7產品將從2024年下半年開始崛起,並從其他廠商手中奪取市占率。由於價格具競爭力,對於瑞昱在WiFi7市場的市佔率成長持樂觀態度;加上預估瑞昱股息殖利率達5.7%,優於該亞系外資研究的其他IC設計廠,亞系外資調高瑞昱2025年每股盈餘預估,幅度6%。
亞系外資表示,瑞昱是WiFi7市場落後者,與聯發科(2454)、英特爾、博通、高通等相比,瑞昱WiFi7技術落後0.5-1年。不過,預計Realtek的WiFi7產品將從2024年第4季開始增加出貨,並因其具有競爭力的價格而獲得更多訂單及市占率;亞系外資預估瑞昱2025、2026年每股盈餘將分別年增26及18%,決定將評等由原先的中立的「持有」調高至「優於大盤表現」,目標價由497元調高至647元。
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