外資觀點：WiFi7市佔成長樂觀，亞系外資升評瑞昱，目標價調高至647元
2024/12/17 14:05 財訊快報／記者劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示，調高瑞昱(2379) 評等由原先中立的「持有」調高至「優於大盤表現」，目標價由497元調高至647元。
亞系外資表示，預估瑞昱WiFi7產品將從2024年下半年開始崛起，並從其他廠商手中奪取市占率。由於價格具競爭力，對於瑞昱在WiFi7市場的市佔率成長持樂觀態度；加上預估瑞昱股息殖利率達5.7%，優於該亞系外資研究的其他IC設計廠，亞系外資調高瑞昱2025年每股盈餘預估，幅度6%。
亞系外資表示，瑞昱是WiFi7市場落後者，與聯發科(2454)、英特爾、博通、高通等相比，瑞昱WiFi7技術落後0.5-1年。不過，預計Realtek的WiFi7產品將從2024年第4季開始增加出貨，並因其具有競爭力的價格而獲得更多訂單及市占率；亞系外資預估瑞昱2025、2026年每股盈餘將分別年增26及18%，決定將評等由原先的中立的「持有」調高至「優於大盤表現」，目標價由497元調高至647元。
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