個股：自主品牌滲透率增＋關稅加速國產化，胡連(6279)今年營運動能看增
2025/04/21 12:04 財訊快報／記者陳浩寧報導
胡連(6279)今年在自主品牌滲透率提升下，加上中美關稅問題可望將加速中國汽車國產化趨勢，國內法人預期今年全年營收可望挑戰百億元大關，並將胡連上調至買進評等，給予160元目標價，激勵今日盤中股價大漲逾半根，最高來到146元。
受惠於中國汽車刺激銷量政策加持，中國自主品牌銷售動能暢旺，帶動胡連首季年增逾兩成，寫下同期新高，其中又以中國地區為成長主力，法人指出，胡連第一季中國營收比重達81%，年增28%，中國品牌滲透率則約68%，較去年同期增加8個百分點。
在中國政府推出多項刺激汽車銷售的政策下，法人預期，第二季胡連可望延續新訂單貢獻，單季營收可較去年同期維持雙位數成長，然在毛利率方面則因銅成本上升，估較去年同期下滑，下半年營收則維持逐季成長態勢。
而在關稅影響方面，法人認為，胡連美國營收比重僅約3%，雖目前有八成產能集中於中國，然其餘包含印尼、越南皆有產能佈局，並持續擴增產能，除美國客戶訂單將由非中國廠區出貨因應外，未來也有望承接中國自主品牌的海外訂單。
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