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外資觀點:產品組合轉佳、毛利率看漲,嘉澤獲美系外資升目標價,盤中大漲6%

2025/05/02 13:04 財訊快報/記者陳浩寧報導

美系外資基於產品組合轉佳,看好嘉澤(3533)毛利率將有成長空間,預估第一季、第二季單季毛利率可望維持53%以上水準,然因部分新平台設計延後及整體需求的不確定性,因而維持買進評等,但小幅調高目標價,由1,400元調升至1,450元,激勵嘉澤今日盤中大漲逾半根,最高來到1,325元,漲幅達6%。

美系外資認為,嘉澤第一季營收因淡季因素呈現季減7%,然較去年同期成長22%,受惠於伺服器比重提升,在產品組合轉佳下,單季毛利率可望達53.5%,優於去年同期的51.3%,第二季在伺服器、NB、DT出貨成長下,營收估呈現季增、年增態勢,毛利率估持平首季水準。

然以全年角度來看,美系外資預期,GB300設計從原先預期的Cordelia改回Bianca,意指SOCAMM、NVQD會被推遲至2026年下半年,在新平台設計修改及遞延下,預估嘉澤今年營收成長動能較為趨緩,然在產品組合優化下,毛利率將有成長空間。

 

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