個股：美越關稅底定，冠星-KY(4439)利多，越南廠接單大幅成長
2025/07/03 14:05 財訊快報／記者王宜弘報導
運動服飾短纖布廠冠星-KY(4439)今年度的接單大幅成長，越南新廠產能稼動率快速提升，助攻營收獲利。美越關稅底定，越南輸美稅率20%，較之原先的46%大降逾56%，冠星-KY利多，法人認為有助該公司後續接單成長。
該公司去年EPS 1.73元，現金股利超額配發，將配息2元，週三(2日)公告訂7月30日為除息日，股息發放日為8月28日，以週三該股收盤價94.1元價位計算，股息殖利率2.1%。
冠星-KY今年隨著訂單大幅回升，首季財報已展現佳績，單季營收達17.76億元，年增近27%，EPS 2.05元，已賺贏去年全年，進入第二季，由於客戶暫時未受關稅影響，繼續拉貨，4、5月營收累計達12.47億元，單季營收有機會續揚，較同期維持雙位數成長。
目前美國與越南的關稅協定已敲定，柬埔寨尚待確認，而冠星目前自製與外包比例約8比2，其中，自製產品中，柬埔寨佔比約6-7成，越南已提升到3-4成，今年6月，越南廠的產能已從去年單月100萬磅提升到220萬磅，目標年底拉升到260萬磅，明年朝300-350萬磅邁進；而整體產能規劃中，越南廠總產能共450萬/月，與柬埔寨廠區相當。
該公司自設立越南廠之後，新客戶加速進場，且最大客戶愛迪達今年釋單大增，耐吉近期最壞狀況已過，逐漸否極泰來，亦有利於釋單增加，因此，法人看好冠星-KY今年營運可望大幅回升，獲利有機會回到過去逾一個股本的水準，目前股價本益比相對偏低。
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