個股：WiFi 7元年助攻，智易Q3營收拚雙增，挑戰歷史次高，全年EPS 上看13元
2025/09/05 11:05 財訊快報／記者何美如報導
網通大廠智易(3596)受惠WiFi 7元年升級效應，亞洲客戶5G FWA需求持續增加，歐、美市場需求穩健向上，第三季營收將維持年、季雙增表現，法人預估，單季營收挑戰140億元，有機會創下單季歷史次高紀錄，全年營收成長將達高個位數，EPS上看13元，連二年賺超過一個股本。
AI等高速傳輸需求帶動WiFi 7升級需求，受惠2025年進入WiFi 7元年，三大產品線都受惠升級潮帶來的效應，智易即使受匯率影響，第二季營收仍雙增達134.6億元，主要是歐洲PON需求延續以及美國Cable Modem出貨持續成長，加上產品組合優化，毛利率僅微幅下降0.35個百分點至15.04%，EPS 3.08元。
展望下半年，亞洲客戶5G FWA需求持續增加，可望成表現最強區域，歐、美市場需求仍將持續成長，維持穩健腳步，智易預估，第三季營收仍將優於第二季，法人則，單季營收有機會創下單季歷史次高紀錄，上看140億元，年14.8%、季增3.8%，毛利率小幅提升，EPS 3.59元。
智易持續受會Wi-Fi 7規格升級效應，隨著 5G FWA 於北美市場成功推行，歐、亞電信商客戶部署意願提升，成為一大成長動能。法人預估，2025年營收營收537.97億元，呈現高個位數成長，有機會逼近一成，EPS 13.15元，2026年營收、獲利維持穩健向上步伐。
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