外資觀點：鴻勁受惠AI/HPC需求，美系外資上調目標價至5000元，重申買進
2026/01/30 12:06 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，看好鴻勁(7769)在AI與高效能運算（HPC）需求持續強勁帶動下，美元佔比不斷成長以及SLT TAM的增量都預告著樂觀的前景；決定調高目標價由4000元調高至5000元，同時調高2025-2027年每股盈餘(EPS)預估，幅度分別為1.1%、2.6%及10.1%，重申「買進」評等。
美系外資指出，鴻勁2025年營收預估年增高達116%，在此高基期下，仍預期2026年、2027年營收將分別再成長54%與40%，主要反映AI／HPC應用帶動更積極的產能擴張，以及SLT在AI ASIC測試中的採用率持續提升。外資並透露，鴻勁已成功取得來自美系雲端服務供應商（CSP）AI ASIC的新SLT handler專案，有助於擴大其在快速成長的SLT handler市場布局。
此外，隨著市場需求逐步轉向支援 CPO（共封裝光學）、大型封裝測試與未來微通道液冷（MCL）等高階應用，美系外資看好鴻勁單機「美元含量」持續提升，加上冷板與散熱規格升級，新專案預計自2026年下半年起陸續放量，推動毛利率穩步走升。
美系外資同時指出，在高成長獲利前景支撐下，鴻勁目前評價相較同業仍具吸引力，後續具備進一步評價上修空間。
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