外資觀點：昇達科搭LEO衛星成長、升級列車，美系外資上調目標價至2513元
財訊快報／記者何美如報導
美系外資最新出具研究報告指出，受惠低軌衛星（LEO）需求持續升溫，昇達科(3491)營運動能明顯轉強，預估2026年第二季、第三季營收將分別季增8%、19%，呈現逐季走高態勢，重申「買進」評等，目標價由2208元上調至2513元。
美系外資指出，昇達科4月營收年增84%、月增6%，略低於預期約6%，主要受到客戶拉貨節奏影響。不過，隨著衛星發射計畫推進，預估自目前起至2026年9月，營收將呈現逐月成長趨勢，帶動第二季、第三季營收分別達11億元與13億元水準，成長動能穩健。隨著衛星業務營收貢獻持續拉升，預估5月營收預估將達3.73億元，年增98%、月增7%。
成長動能方面，外資分析，首先來自衛星發射頻率帶動衛星加速發射，其次為低軌道衛星規格升級推動單一衛星產值（dollar content）提升，進一步推升昇達科產品出貨金額。此外，公司具備深厚研發實力與具競爭力的成本結構，有助於在全球衛星供應鏈中維持優勢地位。
看好昇達科受惠全球低軌衛星建置潮，搭配技術升級與產品價值提升，營收與獲利具備中長期成長潛力，美系外資重申昇達科「買進」評等，目標價由2208元上調至2513元。
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