外資觀點：6月營收翻倍創高超預期！美系外資重申喊買鴻勁，目標價直指萬一
財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，鴻勁(7769)6月營收達53.02億元創新高，年增106%，月增28%，優於預期，2026年第二季營收創下137.94億元的歷史新高，年增101%，季增29%，分別超出美系外資及市場的預期的19%及12%；美系外資重申鴻勁「買進」評等，目標價上看11,000元。
美系外資指出，強勁業績主要受惠於冷板產品需求超出預期，以及其主要GPU和ASIC客戶的ATC處理器銷售穩健。隨著銷售結構優化（冷板貢獻率提高）和營運槓桿增強，美系外資認為市場對第二季利潤率的預估還有向上空間。
展望未來，隨著員工人數的持續增加和產能逐步提升，預估自2026年第四季起，隨著新收購的工廠投產，產能提升速度將加快，預計鴻勁的季度營收成長將在未來幾季加速。
美系外資表示，從長遠來看，對鴻勁成長前景持樂觀態度，尤其在發展多年的AI GPU/ASIC和CPU項目，同時看到鴻勁在CPO業務方面的強勁發展將帶來的成長機會。
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