外資觀點：短期業務成長動能減弱，美系外資大砍勤誠目標價逾六成至630元
財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，勤誠(8210)第三季財報表現不如預期，而勤誠的ASIC客戶新產品的驗證週期延長，將對第四季的營運動能與毛利率構成壓力，短期內市況可能較為低迷，決定調降評等及目標價，其中評等由原先的「加碼」調降為「中立」，目標價更由1600元一口氣大砍至630元，降幅逾六成。同時下修2026年-2028年3年的獲利及毛利率預估。
美系外資指出，勤誠第三季受到客戶庫存消化、ASIC客戶新產品認證週期延長，加上營收結構不理想衝擊，財報表現不如預期，而管理層預估第四季營收與毛利率將與第三季持平，新產品認證的不確定性因素延續至第四季。
考量短期內業務成長動能減弱，美系外資下修勤誠評等至「中立」，目標價由1600元大幅下修至630元，降幅逾六成，同時下修2026年至2028年的毛利率及獲利預估，其中毛利率分別由原先預估的32.2%、30.5%及30.5%分別降至29.3%、29.3%及29.8%；每股盈餘(EPS)由原先預估的47.77元、58.77元及68.77元分別下修至38.77元、53.77元及66.77元。
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