外資觀點：鴻準(2354)財報出爐，歐系及美系外資同步下修目標價
2018/05/16 13:05 財訊快報／劉居全報導
鴻準(2354)首季財報出爐，歐系及美系外資在最新出爐的報告中同步調降目標價，其中歐系外資表示，由於下半年新iPhone需求不明，恐將影響金屬機殼廠鴻準，重申「中立」評等，目標價由86元降至84元；美系外資也在新出爐的報告中指出，擔憂鴻準iPhone市占下滑，重申「中立」評等，目標價由85元下修到80元。
歐系外資表示，鴻準第一季營業利益率僅3.7%，創2008年以來單季次低，主要受到遊戲機組裝比重拉高導致產品組合不佳、匯損及稅率上升影響；加上今年下半年將推出的新款iPhone定價策略不明、需求難預估，將目標價降到84元。
美系外資則指出，雖然鴻準可望受惠下半年將發表的新款iPhone出貨，不過預估鴻準在iPhone機殼市占將從2017年67%下滑到2018年64%，恐將使獲利成長空間受限，決定調降鴻準2018年、2019年、2020年每股盈餘(EPS)預估，降幅分別為10%、7%、6%，目標價調降到80元。
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