個股:中裕(4147)愛滋新藥銷售增溫,Q4有望實質轉盈,明年EPS上看5元
2018/10/24 14:05 財訊快報/何美如報導
中裕(4147)授權夥伴Theratechnologies(TH.TO)傾全力行銷,9月營收亮眼衝上3,701萬元、月增58.81%,法人估第四季營收上看2.7億元,每股盈餘約0.35元,全年EPS約0.7元,進入獲利元年。由於明年為完整銷售年度,肌肉劑型有機會於明年中取得美國藥證,歐盟藥證亦有機會在上半年上市,全年EPS上看5元。
Theratechnologies第三季營收為1,771萬美元,年增58%,為Trogarzo完整銷售的第一個季度, EBITDA為273.5萬美元,相較去年同期虧損204.6萬美元,已經顯著好轉。
美國HIV市場需要新療法病人1~1.2萬人,中裕藥價約11.8萬美元,在授權夥伴Theratechnologies全力推展,銷售力道將逐月成長,9月營收亮眼衝上3,701萬元、月增58.81%。由於Theratechnologies樂觀看待後續的銷售力道,法人看好中裕業績將持續走高,第四季營收將衝上2.7億元,EPS上看0.35元,為實質轉盈的第一個季度,全年EPS約0.7元。
歐洲藥證已於9月中開始進行審查,最快明年第一季取得,第二季開始銷售,雖然歐洲市場的藥價較低,但法人預估,潛在市場產值仍高達70~80億美元。
法人表示,中裕Trogarzo明年為完整銷售年度,預估銷售可望一路走高在2021年達高峰,肌肉劑型有機會於明年中取得美國藥證,歐盟藥證亦有機會在上半年上市,全年EPS上看5元。
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