外資觀點：美日亞系外資同步調降可成(2474)評等及目標價，最低下看255元
2018/12/06 12:05 財訊快報／劉居全報導
可成(2474)11月營收疲軟，日系、亞系及美系外資在最新出爐的報告中，同步調降評等及目標價，其中日系外資將評等由「買進」降到「優於大盤表現」，目標價由370元下修到300元；亞系外資將評等由「買進」一口氣調降到「劣於大盤表現」，目標價由369元下修到265.5元；至於美系外資將評等由「加碼」降到「中立」，目標價由380元下修到255元。
日系外資表示，可成11月營收下滑印證iPhone XR需求放緩衝擊，下修今年至後年每股盈餘(EPS)預估，降幅4.6%、9.9%、7.9%，評等降至「優於大盤表現」，目標價下修至300元。
亞系外資表示，可成11月營收反映iPhone XR終端需求疲弱，下修今明年獲利6.3%、10%，評等調降到「劣於大盤表現」，目標價下修到265.5元。
至於美系外資預估12月營收將月減15%到20%，今年第四季營收將季減22%、營業利益率將季減0.4個百分點至32.7%；強調若iPhone機殼訂單波動性偏高，可成明年上半年營業利益率恐下滑至28%到29%，低於可成希望維持30%以上的長期目標，決定將可成評等降到「中立」，目標價下修到255元。
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