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外資觀點:可成(2474)1月營收不如預期,三外資保守看待,美系外資降目標價

2019/02/13 14:04 財訊快報/記者劉居全報導

可成(2474)1月營收49.09億元,月減26.7%、年減40%,創近23個月新低,三外資法人機構在最新出爐的報告中同步保守看待可成,其中美系外資重申「中立」評等,目標價由220元下修到210元;日系外資重申「中立」評等,目標價維持230元;另一美系外資重申「中立」評等,目標價維持190元。

美系外資表示,預估上半年智慧型手機需求放緩導致機殼產業供過於求,價格壓力將更明顯,預估今年第一季機殼價格將下滑15%到20%,相較2014年以來同期下滑5%到10%,跌幅更大;預估可成今年第一季毛利率將下滑4.6個百分點至37%、營業利益率將下滑7.6個百分點至25%,下修可成2019年每股盈餘(EPS)預估36%,維持「中立」評等,目標價下修到210元。

日系外資指出,可成1月營收不如預期,在產能利用率偏低及同業殺價競爭下,預估可成今年上半年營業利益率恐下滑至28%,低於去年同期的32%,2019年全年營業利益恐年減9%、營業利益率將下滑至31%。

另一家美系外資表示,受到iPhone XR需求持續不振及個人電腦CPU缺貨,預估可成2019年全年平均售價、出貨量、獲利率將同步衰退;考量鴻海(2317)集團恐殺價奪回iPhone XR機殼市占,可成今年第一季iPhone XR機殼市占恐低於40%,重申「中立」評等,目標價下看190元。

 

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