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外資觀點:美系外資調高晶電(2448)評等至「買進」,目標價調高至36元

2019/04/16 11:04 財訊快報/記者劉居全報導

美系外資在最新出爐的報告中表示,看好晶電(2448)將受惠三安事件以及基本面復甦,決定調高晶電評等,由原先的「中立」調高至「買進」,目標價由28元調高至36元;預估股價仍有34%的潛在上漲空間,同時調高2019、2020及2021年的獲利預估。

美系外資表示,晶電將是美國對三安限制的直接受益者;而該行業正在努力改善需求和庫存問題。在高端平板電腦和筆電中採用迷你LED的可能性越來越大,以及遊戲和5G RF貢獻將推動晶電重新評級。

美系外資表示,在福建金華和中興通訊後,三安被加入美國政府的紅旗榜。如果沒有新的許可證,美國公司就無法為其提供服務。據了解,美商應用材料停止對三安光電供貨及提供服務,如果沒有應用材料的支持,晶電將受惠三安藍光LED生產的不確定性以及研發放緩。

加上從庫存來看,晶電主要核心業務預計第二季及第三季將復甦,預估晶電第二季及第三季營收將成長,決定調高晶電評等,由原先的「中立」調高至「買進」,目標價由28元調高至36元。

 

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